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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是(shi)该阶段(duan)关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为(wei)中报前(qian)瞻(zhan)提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟(fu)化工(gong)等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改善。

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财联社6月29日讯(xun)（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼(yan)镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏(hong)伟表示，预计今年AI眼(yan)镜的销(xiao)量(liang)将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京(jing)电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已(yi)批(pi)量(liang)交付(fu)的好上好收(shou)获两连板。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🧅，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🍏🩲。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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2025 年上半年宏观出现反复🍇，一季度宏观预期偏正面🍊🧅🍅，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主👘🍆😡，经济数据短期呈现韧性🩲，但也需要动态关注后续出口回落的风险🩳😻💓。供需基本面来看🥒🩰👚，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存👙，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度💔🩲，但后续出口回落的风险不容忽视🎒🥕🥿💟🩱。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主💋🎒🍈，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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1、与此同时🥥🍏，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室💘💘。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。

2、快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸👠💝🍈。