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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发力(li)和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性较大。

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5月，计入(ru)**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资(zi)本开(kai)支的总需求增速同比增(zeng)速进一步回升至5.7%，总需求(qiu)依然保持稳(wen)定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整(zheng)体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收(shou)入和利润增速仍保持小幅边际(ji)改善的态势。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速(su)上涨的降温措施，也可能是宽松政(zheng)策的边(bian)际收(shou)敛，例(li)如(ru)2007年(nian)530提高股票交易印花税，2015年5月对于(yu)融资融券规范监管(guan)和对于场外配资的规范；2010年4月(yue)对房地产政策的收紧，货币政策方(fang)面央票的重启(qi)发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对(dui)场外配资等也加大了监管力度。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续(xu)两位(wei)数增长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有望边际改善。