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全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股(gu)“穩(wěn)中(zhong)曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)(yuan)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)(chang)已開啟(qǐ)降(jiang)息交易；國(guó)內方(fang)麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入(ru)市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量(liang)咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)擡(tai)陞，投(tou)資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上(shang)沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國(guo)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)的製約(yuē)明顯(xian)減(jiǎn)弱，國內政筴(ce)“穩(wen)增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huo)幣環(huán)境，國內外降息空(kong)間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥔🤍🍌👚，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍏，但是预计在积极财政政策的支持下👚🥬，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😈🌽，资产荒趋势依然存在。上半年🥾🍑👠👠🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍋👚，进一步积累了今年的赚钱效应🩳🍇，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅💟，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💘🍎🥥🍑，7月科技风格占优的可能性较大👙🥝。

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整体(ti)看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓(huan)。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速或的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元👠🍋👞🍋🧡，显示当前市场风险偏好整体较高💛。截至2025年6月26日🥥🧅👚，融资余额1.83万亿元💗，当月融资净流入373亿元👘👝，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%👘，处于2016年以来的82.69%分位👙💞😠🍉，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月💯🍉👙，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃😡。