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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🧡，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍒👿。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🥾。如果通胀超预期上行🍋🍑，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行😡👛💖🩰🍄；如果就业人数远不及预期🧡🍌🧡🥕🤍，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🍇💘👘。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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同时(shi)，美元快速贬值，触发了港币的强(qiang)方兑换保证机制，令香港(gang)金管局向市场抛售港元，显著强(qiang)化(hua)了港股流(liu)动性环境。资金面上，A股市场(chang)权重股纷纷赴港上(shang)市，意味着港股在中国市场的战略地位提升(sheng)，内资、外资轮番成为做多主力。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍑🧡💯😡🥥。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会👄。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🍇🥦，黄金🧡👗🍅、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💗😻。

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1、目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区🩲😡🥭，成为建设创新联合体的支点。“企业、科研机构和医院同处一个园区💞，可以让科学家、工程师和医生经常见面交流👙👚💗🍉👚，提高沟通合作的效率👚。”华山医院院长毛颖说👙👠🍊🥒。2024年至今，华山医院与博睿康、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术。

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