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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且(qie)中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或(huo)正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨(zhang)。结构性机(ji)会仍料(liao)将是贯穿(chuan)中报季(ji)的话题(ti)，指数型机会(hui)可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化(hua)领域(yu)全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或(huo)将带来市(shi)场(chang)注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药(yao)和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的(de)重心。

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