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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包(bao)括(kuo)供(gong)应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大(da)豆库存压力下降，加菜籽(zi)、黑海油料(liao)库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美(mei)豆单产出现大幅调整概率低，加菜(cai)籽、俄罗斯和乌克兰(lan)油料(liao)产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降(jiang)雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展(zhan)，暂停(ting) 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表(biao)示特朗普年(nian)内将访华。同时，欧盟主动(dong)邀请(qing)中国外长王毅访问，重启中欧高级别战(zhan)略对话，试图在中美间(jian)寻求平衡。7月美豆将(jiang)进入出口销售周(zhou)期，关注美豆出口(kou)销售能(neng)否好于预期。美豆(dou)压榨环(huan)节上，市场聚焦美豆油生柴(chai)政(zheng)策，7月上(shang)旬或落地。国内蛋白粕方(fang)面，养殖利润好于(yu)预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆(dou)和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对(dui)待。另外，豆粕基差7月预计(ji)是低点，8月后走强。

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