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田(tian)希蒙(meng)：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市(shi)盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处(chu)于全球洼地。横向对(dui)比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因(yin)AI商业化(hua)加速和创新药产业发展，估值快(kuai)速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部(bu)分板块经历上涨后估值回(hui)归历(li)史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性(xing)行情中。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要(yao)财报(bao)数据的支撑，还需要财务数据进一(yi)步增强，经营性(xing)现金流继续改善(shan)，同时资本开支呈现下降趋(qu)势，从(cong)而强化投(tou)资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续(xu)强化的背景下，预计将进一步推动场外(wai)资金加大对A股的增持力度。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍏👝🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝👞。从基本面的角度来看🌽🍒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈🥿💛，使得即将到来的中报业绩期🍓🍑💖🍋，在科技🤍🥑、消费🥕🍈👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑💗🍄🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🌽🎒🍅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍈，资产荒趋势依然存在。上半年🌽🍒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💖👙🩳，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💋💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👞👙。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👢🍊，7月科技风格占优的可能性较大🍓👜。

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1、CPO代表(biao)了光的持续渗透，光通信(xin)的市(shi)场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通(tong)信从过去(qu)柜(gui)间互联向柜内(nei)互(hu)联渗透，光通(tong)信的(de)应用场景和市场空间正在进(jin)一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链(lian)，进而进一步扩大(da)自身业务覆盖面和市场(chang)空间。

2、之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下🩰🥿，吸引了高净值人群积极认购🥑。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观😈🥝，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数👜😻，近一年量化多头策略平均收益34.46%💞👅🩳；近三年平均收益48.74%👜🥻。