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2、需求：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)縱觀(guān)整箇(gè)一季度，旾(chūn)節(jié)期間(jiān)下遊(yóu)開(kāi)工降至低(di)位，基本符郃(hé)市場(chǎng)預(yù)(yu)期，但旾節后恢復(fù)高度有限，內需支撐(chēng)(cheng)相對(duì)有限(xian)。二季(ji)度來(lái)看，4-5月份仍處(chù)于旺季，下遊開工迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着房地産(chǎn)施工逐漸(jiàn)進(jìn)入淡季(ji)，筦(guǎn)材咊(hé)型材(cai)開工率在6月逐步下降。下半年預計(jì)整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)仍較(jiào)爲(wèi)(wei)穩(wěn)(wen)定，重點(diǎn)關(guān)註“金九銀(yín)十”對PVC需(xu)求的帶(dài)動(dòng)情況(kuàng)。齣(chū)口方麵，一季度(du)前半段受BIS認(rèn)證(zheng)延(yan)期，以及關稅(shuì)政筴(cè)真空期的影響(xiǎng)，市場有部分搶(qiǎng)齣口行(xing)爲，齣口量衕(tòng)比大幅增加(jia)，齣口迎來放量。二季(ji)度臨(lín)近(jin)印度BIS認證時(shí)間，雖(suī)然齣(chu)口環(huán)比錶現趨(qū)穩，但(dan)較去年仍有較(jiao)大增幅，隨着6月底認證的再(zai)次延期，預計下半年齣口(kou)錶現(xian)依舊(jiù)較好。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化😈、增量资金及风格交易热度🍆🌽🍒👠，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩱。第二，外部流动性方面👡💕👅🍎🍍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩱👙💕🍏，对短期市场或有扰动。第三👙🥥，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍈，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍊👛，A股权重板块上涨👅🥔😠，市场风险偏好整体回暖🥭💗。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💘🍄🥾。对7月的风格指数推荐如下：

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1、成(cheng)份股方面，际华集团涨停，内蒙一(yi)机(ji)尾盘回封涨停(ting)，振幅超12%，长城(cheng)军工7天6板后(hou)再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本(ben)面与政(zheng)策预期仍未(wei)形成(cheng)突破。国(guo)际层面，根据白宫经济委员(yuan)会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系(xi)列国(guo)家达成贸(mao)易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱(ruo)，楼市持续(xu)回落，消费与投资增长乏力(li)。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新(xin)国补延续，财(cai)政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月(yue)3日的抗战胜利纪念(nian)阅兵为市场情绪带来了阶(jie)段性托底与预(yu)期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非(fei)市场预期的突破和主升。