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週思(si)聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市(shi)場(chǎng)對(duì)比，都(dou)具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)(sheng)至過(guò)去(qu)十(shi)年的(de)平均水平，港股整體估值(zhi)水平相對郃(hé)(he)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較低水平。

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这一转变的(de)出现，源(yuan)于多位美联储(chu)官员近期暗示可能在7月的会议上就开(kai)始降息。美联(lian)储理事鲍曼上周在一(yi)次(ci)讲话中指(zhi)出，尽管劳动(dong)力市场仍(reng)表现出一定韧性，但“似乎不如以往那样充满活力”。她表示：“随(sui)着通胀持续朝着2%的目标方向发(fa)展、总需(xu)求出现疲软，以及劳动力市场(chang)表现(xian)出一(yi)些脆弱迹象，我认为(wei)我们应该在未来对就业目标所面临的下行风险(xian)给予更多关注。”

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2、⚑ 大势研判和(he)核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半(ban)年，无论(lun)是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。