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流動(dòng)性(xing)1500股票(piao)池中，本週(zhou)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度(du)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(run)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現(xian)較差的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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今年以来🥦👝🩳，银行涨势如虹，截至6月26日👗🥾🍌🧅，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一🍓🍆，较上证指数🍉👛💛、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点🧡🍄🍈👄😈。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场(chang)对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏(pian)好整(zheng)体回暖。行业选(xuan)择层面，展望(wang)7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和(he)悲观(guan)业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们(men)参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业(ye)绩修复(fu)的(de)领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关(guan)注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军(jun)工、创新药。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👚🍏🥬。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥥，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🤬，各类增量资金相对均衡👜。资金供给端🍋，新发偏股基金规模继续扩大💗💗🍑；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄😻👅👠🥦；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🧡；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍎👿💓。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍓💞。

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1、指數(shù)依然在震(zhen)盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)(yin)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)(ce)預(yù)期仍未形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白(bai)宮(gōng)(gong)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)(yuan)會(huì)主任哈塞(sai)特最新錶(biǎo)述，7月初美(mei)國或將(jiāng)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易(yi)協(xié)議(yì)(yi)，短期轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國內經濟內生動(dòng)(dong)能(neng)走弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國內政筴聚焦惠民生方(fang)曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政筴保持(chi)較(jiào)強(qiáng)定力(li)。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)(dai)來(lái)(lai)了堦(jiē)段性託(tuō)底與預期(qi)筦(guǎn)理作用，但由于(yu)缺乏(fa)增(zeng)量(liang)資金與基本麵改善，使得指數在震盪區間，而非市場預(yu)期的突破咊(hé)(he)主陞。

2、对此，蔡定洲阐述道，在光伏装机需(xu)求转弱的(de)背景下，对硅片的采(cai)购需求或将减少。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏(fu)装机需求季节性下降的影响，近期多晶硅市场的压力加(jia)剧，主(zhu)流硅片市场价格全面走弱。此外，多晶硅的硅料库存(cun)充足，短期市场(chang)或将放缓采购节(jie)奏，同时后续(xu)开工存在下降(jiang)预期(qi)，中长期需(xu)求(qiu)也或将减少。