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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期(qi)和悲观(guan)业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修(xiu)复(fu)的领域(yu)。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边(bian)际(ji)改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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