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我(wo)们在中期(qi)策略报告中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回(hui)报率股票，引发(fa)A股(gu)估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速(su)结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波(bo)动率降低(di)的新(xin)时代，A股自(zi)由现金(jin)流收益率不断提(ti)升。而2018年以(yi)来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛(lian)，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升(sheng)。据估(gu)算(suan)，沪深300指(zhi)数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是(shi)重要的选(xuan)股方向

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中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目💋。该项目计划于2025年7月开工建设，工期5个月。项目投资估算约3.26亿元，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元💝🩳。

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6月重要政策梳理：据不完全统计💓，截止6月25日👚🥥，6月重要政策约148个🎒。具体来看💟👅💛，1）总量政策方面🩳💌💞，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💘👄，6月18日，在陆家嘴金融论坛上👠🥬，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👗🍊😠🧡👠；3）产业政策方面🍑，6月围绕新质生产力🍊👡💓💕，数字经济👿🤍🤬🩰，整治内卷等政策持续发布。

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中指研究院数据显示，今年1月份至5月份，商品房期房销售2.3亿平方米(mi)，同比下降10.0%；现(xian)房销售(shou)1.3亿(yi)平方米，同(tong)比增(zeng)长13.2%。从占比来看，今年1月份至5月份，现房销售面积占总销售面积的比重为35.6%，较2024年全年提升4.8个百分点。

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1、（2）需求(qiu)方面，2024 年半导体(ti)周(zhou)期上行，带动(dong)精(jing)锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或(huo)达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进(jin)一步增长 2.8% 至38.8 万(wan)吨，中国(guo)精炼锡(xi)需求(qiu)将增长 3.2% 至 19.6 万吨(dun)。不(bu)过(guo)，受到贸(mao)易战的冲(chong)击(ji)以及上半年国内光伏抢(qiang)装潮透支需求后，下(xia)半年全球锡消费或将边际弱化。

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