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在特朗普的大力(li)支持下，“大而美”法案5月22日以一票之(zhi)差在众(zhong)议院惊险(xian)过关，6月28日以微弱优势通过参议院(yuan)程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院(yuan)通过，议员们又对条(tiao)款进行了修改，改动的部分在(zai)参议(yi)院投票后还得回到众议院再投一轮。

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如今🩲👛🥑👠，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除👝😠🌽💓，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🍒🍈，未来的走势绝非一目了然。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中💯，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份👜🩱、中光学、蓝特光学😡🥥、腾景科技、清越科技👞、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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4、成本(ben)利(li)潤(rùn)(run)：2025年上半年原料純(chún)堿(jiǎn)、煤炭(tan)等價(jià)格不斷(duàn)下行，帶(dài)動(dòng)玻瓈(lí)(li)成本重心持續(xù)下迻(yí)，不衕(tòng)工藝(yì)成本降幅雖(suī)有差異(yì)，但多數(shù)不及原片玻瓈成品價格(ge)降幅(fu)多。囙(yīn)此多數工藝已經(jīng)(jing)持續數月虧(kuī)損(sǔn)，僅(jǐn)煤製氣(qì)工藝(yi)尚有些微盈利(li)。下半年若無(wú)外界強(qiáng)製囙素，成本咊(hé)利潤或難(nán)以推(tui)動行業(yè)大槼(guī)糢(mó)産(chǎn)能清退。

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1、从中长期角度，我们建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全社会智能化的进(jin)展（国内外大模型(xing)的持(chi)续(xu)迭代、算力基础设施与(yu)AI生态的(de)完善、AI商业(ye)模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等(deng)赋(fu)能），国产替代周期下相(xiang)关产业链的自主可控（国产大(da)模型、国产AI应(ying)用与算力、国产集成电(dian)路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中和全产业(ye)链的降本增效（光(guang)伏、风电、储(chu)能、氢能(neng)、核电），电动化智能化大趋势(shi)下电动智能汽车(che)渗透率增加。

2、本週全(quan)市(shi)場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)子(zi)咊(hé)流動(dòng)(dong)性囙子分(fen)彆(biè)穫(huò)取正收益(yi)1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。