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易方达基金指数研究部总经理庞亚平表示，前期的市场主(zhu)线(xian)目前估值已在高位磨顶，预计未来市(shi)场交易的(de)主线将回归经济复苏进度。在复苏初期，大盘价值类资产或体现出更强(qiang)韧性。具体标的配置上，建议关注(zhu)业绩确定(ding)性较强的核心资产，沪深300与中证A500代表的大(da)盘风格指数具备长期配置(zhi)价值。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财(cai)年(nian)国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新(xin)高。

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第五，在双重目标的关(guan)系及优先顺序上，该(gai)框架(jia)指出虽然双(shuang)重(zhong)目标通常(chang)是互补的(de)，但当美联储判断这些目标不互(hu)补(bu)时，它会考虑就业(ye)与最大就业的缺口，以及通胀率与2%的偏差。

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中国稀土副总经理一职近日也有变更，公告显示，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员、副总经理👡🥔🥭，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员、副总经理。

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1、我们发(fa)现，该指标(biao)可以较快捕捉上涨机会；同时(shi)，由于(yu)选择在市场过热阶段(duan)提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上(shang)涨收益。指标在对(dui)下跌市场的判断也存在缺(que)陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该(gai)指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标(biao)目前高于60%，市场情(qing)绪(xu)较好。

2、往后去看🥔🥑🩱🍊，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键😈，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍌🥦🧅💞。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看👚。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🥔；如果就业人数远不及预期💯👙🥑，则可能使得降息预期进一步提升🍎，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍉👛。