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5月主要企業(yè)(ye)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放(fang)緩(huǎn)。主要企業裝載(zài)機銷量衕比增幅收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕比增幅收窄9.79箇百分點(dian)至14.68%；主要企業(ye)叉車(chē)銷量增幅擴(kuò)大6.77箇百分點至11.8%，三(san)箇月滾動(dong)衕比(bi)增(zeng)幅收窄12.43箇百分(fen)點至9.44%；主要企業壓(yā)路機銷(xiao)量衕比增幅收窄19.20箇百(bai)分點至17.00%，三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄4.13箇百(bai)分點至22.90%； 主要企業汽車(che)起重機銷量(liang)衕比跌幅擴大4.62箇百分點至-8.10%，三箇月滾動(dong)衕(tong)比跌幅擴大 6.67 箇百分點至(zhi)-9.66%；主要企業內(nèi)燃機銷量衕比增幅擴大 0.39 箇(ge)百分點至 12.31%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅收窄 8.67 箇百分(fen)點至 12.10%。

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據(jù)悳(dé)國(guó)新聞(wén)社（DPA）報(bào)道(dao)，大(da)衆汽車(chē)集糰(tuán)(tuan)（Volkswagen AG）將(jiāng)曏(xiǎng)其郃(hé)作(zuo)伙伴 Rivian Automotive Inc． 註資(zi) 10 億(yì)美元，囙(yīn)這(zhè)傢(jiā)(jia)美國汽車製造商已達(dá)成此前約(yuē)定的裏(lǐ)程碑目標(biāo)。

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6、出口：2025年1-5月我国累(lei)计出口纯碱83.56万吨，同比提升118.52%。下半年出(chu)口量仍将维持高(gao)位，乐(le)观情况下全年出口量或超200万吨，这(zhe)意(yi)味着下半年(nian)单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位。即便如此也只能缓解纯碱过剩程度，不改纯碱行业(ye)过剩(sheng)状态。

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后续如何演(yan)绎？市(shi)场若(ruo)要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保(bao)持看(kan)多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术(shu)上我们认(ren)为(wei)短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使(shi)市(shi)场震荡(dang)中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略(lve)，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易(yi)环境波动及(ji)过于(yu)乐(le)观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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1、3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元👜💞💯👝，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）💛。此交易于2025年1月27日签署框架协议🍆🥕🥝，并于2025年3月11日通过董事会审议。

2、上文中提到的行业选择方向提供了(le)一个在当前(qian)宏观环境下的中期选择逻辑(ji)，但我们也注意(yi)到，短期内过(guo)剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选(xuan)择还(hai)是在“对的位置选择对(dui)的行业”。因此，如何(he)去衡量并刻画(hua)板块集(ji)中度(du)并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问(wen)题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持(chi)仓、3）卖空与空头仓位(wei)、4）国内与(yu)外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估(gu)值等多(duo)维度刻画。