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美国一(yi)季度实际(ji)GDP年化(hua)季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市场预(yu)期，叠加(jia)美(mei)联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。往后去(qu)看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后(hou)，市场将修正对美联储9月的降息预(yu)期，或增大美元(yuan)指数、美债收益率的波动，从而构(gou)成对A股的阶段性扰动。但考虑到美(mei)国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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2、具体来看(kan)，汽车受益于“以旧换新”政策提振(zhen)与出口结构优化，5月汽车产销同(tong)比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出(chu)口份额近年来有(you)所(suo)下降，出口(kou)敞口风险较小，外(wai)需维持韧性增长，重卡受(shou)益于(yu)国四(si)淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度(du)太阳能电池产(chan)量及装机量持续改善(shan)，下(xia)游需(xu)求旺盛，产能延续(xu)去化，光伏中期业绩或迎来边际(ji)改(gai)善。制造业智能化改造(zao)需求持(chi)续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化(hua)提速(su)，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件(jian)企(qi)业率先受益(yi)，自动化设备板块中期业(ye)绩有望延(yan)续较(jiao)快增长。