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3、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及(ji)国际市场，且面临的不确定性更高。全球局势不确定性加剧能源价格波(bo)动(dong)、区域间航道及(ji)物流等，扰动(dong)全球尿素成本、生产及运输。另外(wai)，在国内外(wai)价差长期(qi)维持高(gao)位(wei)的情况下，我国出口政策是否会有进一(yi)步松动、对印度(du)供(gong)货(huo)是否恢复等，都将影响(xiang)我国(guo)尿素出口格局及市场情绪。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到👜🩳， A股的表现存在5年周期规律👜。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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展望7月🍉👠，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍉💕，我们参考工业企业盈利🥔🥥👅、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧡🍇🥝。具体如下：

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6月27日🍑，正值第九个“联合国中小微企业日”👞👘👘，工业和信息化部2025年“全国中小企业服务月”重点活动——第七届数字普惠金融大会在北京成功举办🤍🍑🍆👗，中国邮政储蓄银行作为联合主办方参与承办本次大会。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数👅💗👝😈，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股💝🥝，仅作展示💛🌽🍆🍄，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍈🩳。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险🥝🩱🥥，适宜平衡型（C3）及以上投资者🎒，适当性匹配意见请以销售机构为准💖💟。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍌🍆、评论、预测、图表💗、指标、理论🍓💕、任何形式的表述等）均只作为参考👜👢，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议😻，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👞。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥝🥿👡🥑，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎🎒🥾🍑。

2、日(ri)前，仕佳光子在互動(dòng)平(ping)檯(tái)透(tou)露，上半年公司聚焦光(guang)通信領(lǐng)域(yu)，力求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市(shi)場(chǎng)需求。其(qi)400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)(mo)塊(kuài)的(de)CWDM/LANWDMAWG芯片及組件(jian)，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外(wai)客(ke)戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産(chan)品加速推(tui)進(jìn)(jin)，適(shì)(shi)用于1.6T光糢塊的(de)AWG芯片及組件已完成研髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光(guang)糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨。