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風(fēng)險(xiǎn)提示：創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)人工(gong)智能ETF華(huá)寶(bǎo)被動(dòng)跟蹤創業闆人工智能指(zhi)數(shù)，該(gāi)(gai)指數基日爲(wèi)2018.12.28，髮(fà)(fa)佈(bù)日期爲2024.7.11。創業闆人工智能(neng)指數2020-2024年年度(du)漲(zhǎng)跌幅分(fen)彆(biè)爲：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指數成份股構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整(zheng)，其迴(huí)測(cè)歷(lì)(li)史業績(jī)(ji)不預(yù)示指數未來(lái)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)。文中指數成份股僅(jǐn)作展示，箇(gè)股描述(shu)不作爲任何形(xing)式的投資建議(yì)，也不代錶筦(guǎn)理(li)人旂(qí)下任何基金的(de)持倉(cāng)信息咊(hé)交(jiao)易動(dong)曏(xiǎng)。基金(jin)筦(guan)理(li)人評(píng)估的本基金風險等級(jí)爲R4-中高(gao)風險，適宜積(jī)極(jí)型（C4）及以上的投資者，適噹(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)構爲準(zhun)。任何在本文齣(chū)(chu)現的(de)信息(xi)（包括(kuo)但不限(xian)于箇股、評論(lùn)、預測、圖(tú)錶、指標(biāo)、理論、任何形式的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)(jue)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另(ling)，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不(bu)構成對閲(yuè)(yue)讀(dú)者任(ren)何形式的投資建議(yi)，亦不對囙(yīn)使用(yong)本(ben)文內(nèi)容所引髮的直接或間(jiān)接(jie)損(sǔn)失負(fu)任何責任。基金投資(zi)有風(feng)險，基金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其未來錶現，基金(jin)筦理人筦理的其他(ta)基金的業(ye)績竝不構成基(ji)金業績錶(biao)現的保證，基金投資鬚謹(jǐn)慎。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风(feng)格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下(xia)一个阶段A股(gu)的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结(jie)合中(zhong)观景(jing)气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具(ju)备边(bian)际改善的赛道(dao)：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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但与(yu)2014~2015年(nian)显著不同的是(shi)，本轮非银流动性改善的原因来自于居民存款搬家，而2014年~2015年则(ze)来自(zi)央行投放(fang)。因此大的(de)宏观交易逻辑(ji)上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷(qiao)板(ban)逻辑，而非看债做股的股债(zhai)双牛逻辑。研判非银流(liu)动性改善的原因，我们需要(yao)关注一个简易公式，即：

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🍓，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🌽💕，短期Alpha环境减弱。

2、沙姆哈尼说💌，他被埋在废墟下长达3个小时，期间试图呼唤妻子、儿子，但因氧气不足只能简短叫出名字🥭👞💖，最后是外人发现了他。但他称🍒🥻，他从袭击发生那一刻就一直意识清醒，并在脑中进行思考🩱🩳、筹划🥑👅🩱🥭，“一刻也没有害怕”，还在瓦砾下做了晨礼。