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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因(yin)素(su)和交(jiao)易焦点在于(yu)“特朗(lang)普(pu)交易”，特朗(lang)普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认(ren)为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下(xia)正吸引全球(qiu)其(qi)他地(di)区(qu)铜源源不断运往美国，美国一(yi)年(nian)铜消耗大概160万(wan)吨左右(you)，进口(kou)铜约70万吨，运往美铜市(shi)场的量级无(wu)法估算(suan)，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的(de)LME铜持续去库由贴水转为大幅(fu)升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张(zhang)的现象，但若(ruo)美铜进口量级在(zai)百万吨以内，站在全年(nian)的角度对全球供(gong)求平衡表(biao)影响有限(xian)，关注美国232调查结果出台后美铜(tong)表现；二是，美极端(duan)的关税政策导致美(mei)国乃至全球的经(jing)济增速(su)下(xia)调，美国滞涨(zhang)风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主(zhu)导下全球(qiu)地缘政治恶化(hua)局面未能有效(xiao)收缩(suo)反而在扩散(san)，俄乌谈判(pan)形(xing)成(cheng)拉锯战，中东(dong)局势正日益混乱，地缘政治风险(xian)扩散也意味着对全球(qiu)经济产生不利影响。国内方面，国内经(jing)济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保(bao)持韧性(xing)，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此(ci)时政策预期及落(luo)地（或证伪(wei)）可能成为(wei)国内品种交易的一部分。

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