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魏巍2010年四季度首次现身A股（买入ST科林）🥾💞👛🥒，此后持续活跃🍊💌🍋。截至2025年一季度末🍏，其公开持股市值超30亿元🍆，涉及27家上市公司🍎👿🥾，重仓股包括四川路桥👡、神火股份、双良节能等。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面(mian)，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业(ye)选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落(luo)地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域(yu)。结合中(zhong)观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛(sai)道：固态电池(chi)、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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澳大利亞(yà)**一份報(bào)(bao)告(gao)于週一(yi)指齣(chū)，受貿(mào)(mao)易壁壘(lěi)風(fēng)險(xiǎn)陞(shēng)高(gao)、大宗商品價(jià)格下跌以及全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)(ji)疲(pi)輭(ruǎn)影響(xiǎng)，未來(lái)兩(liǎng)年澳大利(li)亞鑛(kuàng)業(yè)咊(hé)能源(yuan)齣口收入預(yù)計(jì)將(jiāng)(jiang)持續(xù)下滑。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存🍑👗。

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2、无论学历高低，一(yi)个人总(zong)会懂些什么，而你懂的东西可能有一(yi)天会让你发现机会。我自己(ji)抓(zhua)住的机会也好像和学历(li)没什(shen)么(me)必然的(de)联系。