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1、2025年下(xia)半年全球油脂油(you)料将拨开(kai)迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等(deng)。2024/25年度美豆(dou)库(ku)存压力轻、南美大豆库存(cun)压(ya)力下(xia)降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全(quan)球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待(dai)。目前看，供应端面积基(ji)本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨(yu)。5月10日日内瓦会议中美取得实质(zhi)进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日(ri)北约峰会发布的《海牙(ya)宣言》被解读中美关系继续向好(hao)，6月28日(ri)美表示特朗普年内将访华。同时，欧(ou)盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中(zhong)欧高级别(bie)战略对(dui)话，试图在中美(mei)间寻求平(ping)衡。7月美豆将进(jin)入出口销售(shou)周期(qi)，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节(jie)上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖(zhi)端存栏处于高位，饲料消费(fei)同比增加。大豆和油菜籽4季(ji)度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕(po)价格单边偏强对待。另外，豆粕(po)基差7月预(yu)计是(shi)低点(dian)，8月后走强。

2、“看跌叙事 —— 中东冲突、关税、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪💟👛，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示，“市场每次本可能下跌的机会都失败了🥭🍌🥑。相反，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙👡🧄🍋🍋。我们认为这轮涨势可以持续，当然不会没有下行波动🩱。”