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展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存在业(ye)绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。从(cong)资金面看(kan)，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效(xiao)应的(de)积累(lei)为指数(shu)后(hou)续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃(yue)度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理👜、业绩预期良好两个先决条件🍒，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向👅🥬🧄，比如海外算力（光模块、PCB）🍌、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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1、该法案的成本一直(zhi)是财政(zheng)保守派面临的一大(da)问题。由于议员们要求进行相互(hu)矛盾的修改，该法案在参议院遭遇(yu)了(le)诸多阻碍。随(sui)后，该法案中的(de)多项支出削减内(nei)容因不符(fu)合(he)参议院和解程序规则而被修改。

2、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到(dao)来(lai)的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显(xian)示(shi)出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政(zheng)策的(de)支(zhi)持(chi)下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半(ban)年，无论是(shi)基金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。