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政筴(cè)(ce)耑(duān)(duan)短期關(guān)註投資咊(hé)地産(chǎn)領(lǐng)域增(zeng)量政筴，消費(fèi)補(bǔ)貼(tiē)加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)低。主筦(guǎn)部門(mén)明確(què)將(jiāng)(jiang)在7月、10月分彆(biè)下達(dá)三、四季度以舊(jiù)換(huàn)新中央資金，要求註重持續(xù)性咊均(jun)衡(heng)性，分領域製定落(luo)實(shí)到每箇(gè)月、每週的國(guó)補資金使(shi)用計(jì)劃(huà)，基本説(shuō)明全年就按3000億(yì)平滑安排。

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除了现有货币政策框架的局限和弊端之外，双重目标的优先顺序及权重问题也是立法者和**长期争论的话题👛🌽。民主党人倾向于支持最大化就业💘💌🥑🍅，而共和党人强调对抗通胀。关于疫情以来的货币政策，民主党人认为美联储在实现充分就业的同时将高通胀降低到3%以下🩱，可谓成绩非凡🍏👄；而共和党人则指责美联储宽松货币政策造成了高通胀，甚至质疑就业目标的可行性，原因是影响该目标的许多因素超出了美联储的控制范围🤍😻🥥。而且，美联储在疫情以来将就业目标纳入民主党**推行的DEI框架，具有明显的政党政治倾向性👜🍄。工作组由共和党众议员弗兰克•卢卡斯（Frank Lucas）领导🍑🍌🩲，其成员包括八名共和党人和六名民主党人🥑💞🥕💔。这表明两党立法者均关注这一议题，但共和党更为主动，其意在对民主党政策纠偏🍄💗👘。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局💗💟👞。从基本面的角度来看🧅🧅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💛👘💘💌、消费🍋😻👜💯🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈🧡，但是预计在积极财政政策的支持下🥑🩳🩳🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧄🍊🍅💘，资产荒趋势依然存在👝💟🥥👄。上半年🍑😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👡👞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠🧄👘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍅🍋。风格方面🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅，7月科技风格占优的可能性较大💘。

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