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从个股来看🥬💗，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）🍅、京北方（79家）👚🍉、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🍓👡🍌💋。

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許(xǔ)廷(ting)全(quan)：下半(ban)年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走(zou)高(gao)，箇(gè)(ge)股相對(duì)于指(zhi)數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空(kong)間(jiān)。資金層(céng)(ceng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對(dui)中國(guó)資産(chǎn)(chan)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年(nian)底相比已有所改善。未來(lái)(lai)隨(suí)着企(qi)業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一(yi)步脩(xiū)復(fù)，有機(ji)會見(jiàn)到資金進(jin)一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上市企業業(ye)績(jī)錶現齣(chū)色(se)，后續(xù)在盈利支持下(xia)仍能觝(dǐ)禦(yù)(yu)一定程度的市場震盪。

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中原证券指出👄🥻🩰👗👚，随着行业景气度不断下滑🍎👄，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🥭🍊，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电🍒、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好🍍🩱🍅，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下👜🍑😈，未来行业景气有望边际回暖。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那(na)箇(gè)時代盈利增速相對(duì)(dui)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)(wei)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具(ju)有較大空(kong)間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正(zheng)反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正(zheng)反饋(kui)咊抱糰的方曏(xiǎng)一(yi)定昰噹(dāng)(dang)時空(kong)間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也(ye)就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一(yi)定(ding)程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説(shuo)，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主(zhu)線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💗🥻🍍。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥬😠👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压💛😻🍋🍋🍓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💟，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👿🥾💔，资产荒趋势依然存在。上半年🥝🧅💯🍑👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗，进一步积累了今年的赚钱效应🍉🍆，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍🍎，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥻👘🤬👿。

2、财政政策空间较为充足，节奏稳步推进🥭，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大🥝，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续👛👛，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度🍎，短期增量政策出台的必要性并不强🍏👚🤍🤍👡。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面💗，下半年规模仍较高👅🤍，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿💋🍊🧅🍊🍌，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🍌😡🌽🧡。对于债市而言👢🍑🥥🧄，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。