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周思聪：下半年投资(zi)主线预计围绕成长性行业展开(kai)，优(you)质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风(feng)格或持续占优。科技领域方面(mian)，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有(you)望快速提升，相关整车(che)厂、汽(qi)车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领(ling)域(yu)方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机(ji)会。长期(qi)来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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上半年渐近(jin)尾声，公募“中考”成(cheng)绩单也(ye)陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年(nian)内公募基金分红总额达1274.59亿元，较(jiao)2024年上半年增长超三成。其(qi)中，债券型(xing)基(ji)金仍是分(fen)红“主力军”，分红总额占(zhan)比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由(you)权益类ETF包揽，且前(qian)三名均为权益类ETF。其(qi)中，华泰柏瑞沪深(shen)300ETF不(bu)仅以(yi)83.94亿元的分红总额登顶分红(hong)榜，更刷(shua)新ETF单次分(fen)红纪录。有(you)业内(nei)人士(shi)指(zhi)出，下半年公募基金(jin)分红热情有望延续(xu)，分(fen)红(hong)总额或超越去(qu)年(nian)，但也需要注意外部环(huan)境变化、宏观经济形势(shi)波动等风险因素可(ke)能导致部分基金分红规(gui)模不(bu)及预期。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下👡🥑🍊🍎，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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秦(qin)安股份(fen)：公司正在筹划以发行股份及支付现(xian)金的方式购买安徽亦高光电科(ke)技有限责任(ren)公司99%股(gu)份，同时公司拟发行股(gu)份募集配套资(zi)金。经初步测算，本次交易预计不构成重(zhong)大资产重(zhong)组。公司股(gu)票(piao)自2025年6月30日开市起停牌，预(yu)计(ji)停牌时间不(bu)超(chao)过10个交易日。

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2、紫光国微：2025年6月27日🥒🩲，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购公司股份数量775👗，460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股👡，最低成交价为63.67元/股🩲🍄🥻，成交金额为49🩳💖，617，333.40元（不含交易费用）。