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硃立(li)航錶(biǎo)示，今年二季度PTA裝寘集中檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束后，供(gong)應(yīng)耑(duān)已恢復(fù)至正常水平(ping)。需(xu)求耑，聚酯缾(píng)片企業(yè)囙(yīn)利潤(rùn)虧(kuī)損(sǔn)咊(hé)庫(kù)存積(jī)壓(yā)，減(jiǎn)産(chǎn)計(jì)劃(huà)(hua)落地的可(ke)能性較(jiào)大。長(zhǎng)(zhang)絲(sī)咊短纖(xiān)企業也存在減産預(yù)期。囙此(ci)，在需求淡季下，PTA去(qu)庫趨(qū)(qu)勢(shì)可(ke)能會(huì)結束，PTA基差的強(qiáng)勢狀態(tài)難(nán)(nan)以長期維(wéi)持。

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1、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善🍑，相关盈利有望实现较高增长💛🥔👜。其中，硫酸铵价格创近一年新高😈👛🍈，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑💟🎒，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%💔。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🤬💟🍅、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🌽🍅🍌👗、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👡，后续有望迎来全面牛市🥑。但战术层面💗，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👙💋，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💝👙，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👚，全国各地放开限购😠👿🍒🥕。2020年7月突破后形成的牛市👢👝，是盈利很强的牛市🍎🎒🍏，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👝🩲🥔，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥦💯。