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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限👙🧡👞，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中🍎😡🍍💌，硫酸铵价格创近一年新高🍎，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升😡🥕🥦💞😡，钾肥库存持续下滑，降至历史低位😈🍋，R22近一年涨幅超25%🥬💌，R134a近一年涨幅超45%。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🍌😡💛，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看👘，中、美🍅🥝💞、欧财政货币双宽松是大概率走向👄🍒🥦，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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5🍍、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期🍎💌，全球进入到缓慢累库过程中🍍💛🥦👚。三季度看巴西增产兑现、 四季度看北半球估产👚，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面💔💟👛，能源问题如无新的扰动🥦💗🍄，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概率🍅💟。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差👅💯😈👄🥒、原白糖价差提振🍉👿、乙醇转化概念又有 新题材等。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%👿💓🍇🍆，中证800股票池中获得超额收益0.50%🍒🎒，全市场股票池中获得超额收益0.09%🍌👝💘🥾👙。

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1、首先(xian)從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證(zheng)銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)(jin)有(you)0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行、成都銀行(xing)外，其(qi)餘(yú)均仍(reng)處(chù)于破(po)淨狀態(tài)(tai)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

2、单因子表(biao)现(xian)来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有(you)单季度净(jing)利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化(hua)预期外(wai)收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单(dan)季度ROA (-0.45%)。