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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上👜👙🤬🤍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗🍎👛👙，使得即将到来的中报业绩期🥬👘🥭👡👠，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看💋🍉，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉🍉。风格方面🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡，7月科技风格占优的可能性较大😡🌽🥻。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍊。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显💯🍒👿。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥦💌👢。市值风格上🥥🥑🥕👘，本周综合、通信行业大市值风格显著🥿🍄。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👝🧄👝💔。Wind数据显示👢，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💌🍊🩲👙👠，ROE增速约为14%👡👠💯。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🍎👘。因此🌽🍋🥦，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍌🍅🍊。

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展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资(zi)金的持续入市(shi)推动；在(zai)进一步稳增(zeng)长政策增量(liang)释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估(gu)值端主导(dao)。接下来，战略(lve)上保持看(kan)多，维持下半(ban)年(nian)指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的(de)震荡(dang)特征。

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1、受(shou)此消息影响，6月25日，易方达基金旗下香(xiang)港证券ETF（513090）大涨超8%，多只金融科技主题ETF涨超7%。在相关概念的持(chi)续发酵下，上(shang)周香港证券ETF（513090）累计涨超14%，金融科技主题ETF涨幅居前(qian)。

2、米赫利对 CNN Prima 表示：“我更(geng)希望看到通胀略低于(yu) 2%，因此我们(men)将采取非常严格的措施(shi)。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心，通胀现在会保持在低位。”