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2025-08-16 00:18:27 作者：张保明

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3、观(guan)点。上半年特朗普交易(yi)以及美铜溢价持续影响(xiang)全球铜(tong)市(shi)，美铜带动全球铜贸易格(ge)局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供(gong)需两旺格局，成为高(gao)铜价延续的关键，一(yi)是在价(jia)差扭曲下，国(guo)内进口严重亏损，国内精铜(tong)和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与(yu)精铜产(chan)出呈(cheng)现“跷跷板(ban)”效应，中长期矛盾难解(jie)，也成(cheng)为(wei)多头倚仗，做多铜(tong)价实际再给矿端超额利润，激(ji)励铜矿产(chan)出的同时，但(dan)也加大了终端的风险。下(xia)半年也要关注三个方面(mian)，一(yi)是(shi)，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认(ren)为，这种风险存在但概率不大，但高升水风(feng)险不容忽视，主要(yao)在于美铜吸铜但并(bing)不影响全球供(gong)需格(ge)局，只是时间上的错配，下半年要反(fan)而担心(xin)LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源(yuan)于关(guan)税(shui)的(de)不确定(ding)性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税(shui)则意味(wei)着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点(dian)。三是，国(guo)内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不(bu)接(jie)受高价位(wei)的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求(qiu)压力(li)，下有供给支撑的局面，价格(ge)可能仍会呈现宽幅震(zhen)荡局面，投资者需要关注(zhu)的是(shi)波段以及由宏观(guan)或地缘触发的波动。下(xia)半年预计LME价格在(zai)8800~10500美元/吨之间(jian)波动，沪铜价格(ge)区间(jian)在72000~84000元(yuan)/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前(qian)后，美国232调查公布结果；二是(shi)9月(yue)下旬或10月上旬，淡旺季(ji)交替，“故(gu)事”容易证伪时段。

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