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6月30日消息，港股军(jun)工(gong)股持续(xu)上涨行情，其中，中航(hang)科工(gong)涨超5%录得4连升，大陆航空科技控股涨3.36%，中船防(fang)务涨近(jin)3%刷新阶段(duan)新高。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍(bei)，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标(biao)普(pu)500指数的27.5倍，恒生科技(ji)指数(shu)的市盈率也(ye)远低于纳(na)斯达克指(zhi)数的34.8倍(bei)。从行业层面来看(kan)，港股通互(hu)联网和港股(gu)通医疗(liao)板(ban)块因AI商业化加速和创新(xin)药产业发展，估值(zhi)快速修复，银行、电信等高股息资产表(biao)现也不错。尽管部(bu)分板块经历上(shang)涨(zhang)后估值回归历史中枢，但港股整(zheng)体仍处于“资金盛(sheng)+资产荒”的结(jie)构性行情中。

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配置方面，短期金(jin)融搭台，成(cheng)长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行(xing)情，稳定币主题(ti)、国防军工是弹性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产中期估值重(zhong)估是趋势，待短期市场(chang)关注度(du)回落后，仍是配置机会(hui)。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🍈🩳，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

2、英偉(wěi)達(dá)市值自 4 月份的最低(di)點(diǎn)迴(huí)陞(shēng)了約(yuē)1.5萬(wàn)億(yì)美(mei)元，股價(jià)今年以來(lái)上漲(zhǎng)超(chao)17%。投資者紛(fēn)紛湧(yǒng)入該(gāi)股，囙(yīn)爲(wèi)他們(men)(men)押註于驅(qū)動(dòng)人工智能應(yīng)用的芯片需求巨大。