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热门的罗斯计划：许多劳动者似乎越来越重视退休税务规划。数据显示🥑🍉💯，18% 的参与者通过罗斯选项向他们的 401（k）计划缴费😻💛，这一比例创下新高🥔🍒。劳动者需要为从工资中取出的这部分资金缴税，但一旦资金投入罗斯计划💗💔🍋💓🥝，其增值部分将免税，且在退休时取出也无需缴税。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同😠🎒💔。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👢👞。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🧡🤬🍍👢，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👢🍉🍒。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🌽🥑。据估算👢🥻👛🩰，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👙🍋，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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据香港联交所最新数据显示🥔👙🍄，6月25日🥿，The Capital Group Companies🥥，Inc．增持海螺水泥（00914）146.3万股🥑，每股作价19.7698港元，总金额约为2892.32万港元。增持后最新持股数目约为9141万股，持股比例为7.03%🍋🌽🥒。

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海外供应端，上半年整体供应是不及预期的💖🩰，一方面受到天气因素影响🥦，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨🥝🩲👠😠👝。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨💔。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性🍌👄🍊👠。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展😈💯💞。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量👢👝🩰💕，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨💓。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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2、6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍓💘、部分消费服务和信息技术领域👙👢，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥿👞，中游制造领域工程机械销售放缓😡，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍍👙，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行😈。