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周思聪(cong)：港股短期可能呈现震(zhen)荡格局，整体中枢(shu)或缓(huan)慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配(pei)置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角(jiao)色。从长期看，前期抑(yi)制港(gang)股表现的(de)重(zhong)要因素已发生变化，如美联储(chu)进入(ru)降息(xi)周期、南向资金持续流入等，为港(gang)股(gu)市(shi)场提供了(le)有力支撑。

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1． 實(shí)際(jì)利率。該(gāi)指標(biāo)昰(shì)聯(lián)邦基金有傚(xiào)利率咊(hé)PCE價(jià)格指數(shù)的差值，昰衡量利率(lv)政筴(cè)寬(kuān)鬆(sōng)程度(du)的重(zhong)要基準。疫情髮(fà)(fa)生后，隨(suí)着美聯(lian)儲(chǔ)降息到(dao)0及PCEPI上陞(shēng)，實際(ji)利率進(jìn)入負(fù)(fu)值區(qū)間(jiān)竝(bìng)持續(xù)擴(kuò)大，至2022年3月達(dá)(da)到週期穀(gǔ)底（-6.69%）。

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1、尽管市场注意力正回(hui)到经济和基本面因(yin)素上，但石油市场(chang)仍未从(cong)以(yi)巴冲突的影响中完全恢复(fu)。布伦特(te)原油的(de)隐含波动(dong)率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌(die)的偏(pian)向(xiang)。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期(qi)权承压(ya)之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保(bao)持在更高水平(ping)。

2、风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。具体而言，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。