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下半年(nian)美国经济增长可能(neng)进一步(bu)放缓，主(zhu)要受到关税政策不确(que)定性对美国需(xu)求(qiu)和投资的抑制，且6月美联储议息(xi)会议对经济(ji)预期的调整进一步显示了未来的滞(zhi)胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展(zhan)望中，美联储进(jin)一步调低了2025年(nian)的经(jing)济增(zeng)速(su)预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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消费复苏的持续性仍存不(bu)确(que)定性。今(jin)年以来，居民(min)消(xiao)费开始(shi)回暖(nuan)，但仍未达到疫前常态化(hua)增速(su)，未来(lai)是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度(du)乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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2023年2月，學(xué)習(xí)(xi)貫(guàn)徹(chè)黨(dǎng)的二十大(da)精神研討(tǎo)班開(kāi)班式上，麵(miàn)對(duì)黨內(nèi)(nei)“關(guān)鍵(jiàn)少數(shù)”，***總書(shū)記(jì)謀(móu)深慮(lǜ)(lv)遠(yuǎn)：“要有很(hen)強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)洞詧(chá)力、預(yù)見(jiàn)力，也就昰(shì)要有草搖(yáo)(yao)葉(yè)(ye)響(xiǎng)知鹿過(guò)、鬆(sōng)風一起知虎來(lái)、一葉易色而知天下鞦(qiū)的能力(li)”“腦(nǎo)子裏(lǐ)要有一幅全(quan)景圖(tú)，經(jīng)常分析研判，對潛(qián)(qian)在的風險(xian)要有科學預判，備(bèi)足工具箱、下好先(xian)手碁(qí)、打好(hao)主動(dòng)仗”。

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1、军工(gong)股延续近期涨势，中航科工（02357）上涨3.99%，报4.43港元；中船防务(wu)（00317）上涨2.63%，报14.04港(gang)元；航天控股（00031）上涨1.12%，报0.45港元(yuan)。

2、周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是(shi)与自身(shen)相比，还是与(yu)其他国家市场对(dui)比，都具有较(jiao)强的(de)吸引力。从(cong)历史数据看(kan)，当前港股估值已回升至过去十年的平均(jun)水平，港股整体(ti)估值水(shui)平相对合理(li)，但成长板块估值仍处于历(li)史(shi)较(jiao)低水平。