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2025年下(xia)半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范(fan)围(wei)包括供应(ying)、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库(ku)存压力轻(qing)、南美大豆库存压力下降(jiang)，加菜籽、黑海油(you)料库存紧(jin)张，全球油料压力减弱。2025/26年度(du)，美(mei)国(guo)农业部对供需均(jun)报以乐观期待。目前看，供应端面(mian)积(ji)基本如期，美(mei)豆单产出现大幅(fu)调(diao)整概率低，加(jia)菜籽、俄罗斯和乌克兰油(you)料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛(fan)的降雨(yu)。5月10日日内瓦会(hui)议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰(feng)会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继(ji)续向好，6月28日美表示特朗普年内(nei)将访华。同(tong)时，欧盟主动邀(yao)请中国外长王毅访问(wen)，重启中欧高级(ji)别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期(qi)，关注美豆出口销(xiao)售能否好于(yu)预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生(sheng)柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造(zao)成养殖端存栏(lan)处于(yu)高位，饲料消费同比(bi)增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢(man)，有望推涨盘面(mian)榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单(dan)边偏强对待。另(ling)外，豆粕基差7月预计是低点，8月后(hou)走强。

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中證(zheng)500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度(du)營業(ye)利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的囙(yin)子(zi)有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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6月29日(ri)晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆(guan)（西岸馆）“天地大观：跨越时光(guang)的文明印(yin)记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间(jian)颇受关注的私人(ren)收藏古代艺(yi)术大(da)展之一，“天地(di)大观(guan)”自3月开幕以来，凭(ping)借(jie)鸡缸杯等百余件重磅(bang)展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆(guan)创办人、收藏家刘(liu)益谦在这(zhe)三个月(yue)里多次亲(qin)自到展厅为观众讲解文物知识。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向(xiang)好”延续。海外方面，尽管美(mei)联储内部分歧仍较(jiao)大，但随着地缘风险降温和油价(jia)回落，市场已开启(qi)降息交易(yi)；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效(xiao)应抬升，投资者风险偏好明显(xian)回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后(hou)市，汇率对我国货(huo)币政策的(de)制约明显减弱(ruo)，国内政策“稳(wen)增(zeng)长(zhang)”也需要宽(kuan)松的(de)货币环境，国内(nei)外降息空间打开将有利于推动A股估(gu)值的抬升。

2、按炤(zhào)髮(fà)行股份數(shù)量上限計(jì)算，募資槼(guī)糢(mó)爲(wèi)不低于18.5億(yì)港元(yuan)，釦(kòu)除(chu)相關(guān)(guan)費(fèi)用后的募資淨(jìng)額(é)約(yuē)爲18.32億港元，將(jiāng)全部用于補(bǔ)充該(gāi)行覈(hé)心一級(jí)資本。