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关税锚转向美债锚，国内货币政策(ce)提供安全垫：宏观(guan)视角(jiao)有两条交易线索，其一， 外部核心驱(qu)动有变，由交易关税不确定性转向交(jiao)易弱美元强美债（指美债(zhai)利率高 位），美(mei)国例外论弱(ruo)化背景下，下半(ban)年有望重新演绎东升(sheng)西(xi)落。其二(er)，伴随降准降息、 存款利率下调，国有(you)大行通过(guo)同业(ye)存单补充资本(ben)金的压力提升，货币政策至少不紧，微(wei)观流动性边际利于股市。

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