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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正(zheng)从(cong)医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也(ye)开(kai)始滞涨。结(jie)构性机会仍料(liao)将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域(yu)全产业(ye)链变(bian)现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化(hua)频出，或(huo)将(jiang)带来(lai)市(shi)场注意(yi)力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度(du)寻找结(jie)构性机会(hui)的重心。

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2、認(rèn)真貫(guàn)(guan)徹(chè)執行新時(shí)代黨(dǎng)的組織路線(xiàn)，落實(shí)新時代好榦(gàn)部標(biāo)準，廣(guǎng)大黨員(yuán)榦(gan)部以銳(ruì)意創(chuàng)新的勇氣(qì)(qi)、敢爲(wèi)(wei)人(ren)先的銳氣、蓬(peng)勃曏(xiǎng)上的朝(chao)氣，滿(mǎn)懷(huái)(huai)熱(rè)忱(chen)奮(fèn)進(jìn)新徴程。