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结合细(xi)分领(ling)域中(zhong)观指标来看(kan)，受(shou)益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光(guang)电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半(ban)导(dao)体销售额同比趋势向上、5月集(ji)成电(dian)路产量及出口量攀升，半导(dao)体中报业绩有望延续较高增长(zhang)。二季度通讯器材零售同比持续较(jiao)高速增(zeng)长，预(yu)计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改(gai)善。5G用户(hu)渗透率提升与(yu)云计算(suan)业务扩张(zhang)，1-5月电(dian)信主营业务收入同比增幅持(chi)续扩大，运营商盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与(yu)国产替代加速，1-4月软件产(chan)业利润同比(bi)增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基(ji)数效(xiao)应，二季度(du)盈利或超预期。

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往后去看🍉🌽💘🍎，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍓，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👘👙🥝，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🍏；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🌽👿。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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2、第一，与长期最大就业和价格稳定相一致的联(lian)邦基金利率水平相对于(yu)其历史平均水平已有所下降(jiang)，因此联邦基金利(li)率可能比过去(qu)更频繁地受到其有效下限的限制。美联储据此判断就业和通胀的(de)下(xia)行风险已经(jing)增加(jia)，这(zhe)一判断成为美国(guo)货币(bi)政策框架调整的基础。