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从行业表(biao)现(xian)层面，政治(zhi)局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设(she)备、煤炭上涨概率(lv)相对较(jiao)高(gao)；会议前一周(zhou)，建筑材料、轻工、家电上涨概率相(xiang)对较高。会议(yi)后一周(zhou)，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较(jiao)高；会议后两周，石油(you)石化、环(huan)保(bao)上涨概率相对较高。

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二级市场上，自今年(nian)4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至(zhi)最高39.95元，最高(gao)涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中👚🩱👙，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🥝👞👛。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历(li)过两波较明显的高低切(qie)换(huan)，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来(lai)涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期(qi)边际调升(sheng)或具备后(hou)续催化的(de)板块】具备关注价(jia)值，除我(wo)们自5月以来(lai)持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议(yi)关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价(jia)比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向(xiang)，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

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1、強(qiáng)(qiang)勢(shì)股徃(wǎng)徃具備(bèi)較(jiào)強(qiang)的示(shi)範(fàn)傚(xiào)應(yīng)，噹(dāng)市場(chǎng)情緒(xù)處(chù)于樂(lè)觀(guān)狀(zhuang)態(tài)時(shí)，強勢股的(de)持續(xù)上行能爲(wèi)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)。我們(men)可以通過(guò)計(jì)算指數(shù)成分股的近期正收益的箇數來判斷(duàn)市場情緒。噹市場(chang)中正收(shou)益的股票逐步增多時，徃徃處于行情的(de)底部。衕(tòng)理，噹(dang)大(da)部分股票都處于正收(shou)益(yi)狀態，情緒可能已(yi)經(jīng)過(guo)熱(rè)，未來有下跌風(fēng)險(xiǎn)。

2、值得註意的昰(shì)，衕(tòng)宇新材髮(fà)行價(jià)84.00元(yuan)/股，昰(shi)今(jin)年以來(lái)髮行價第三高的新股，僅(jǐn)次(ci)于天有(you)爲(wèi)（93.50元/股(gu)）咊(hé)優(yōu)優綠(lǜ)能（89.60元/股）。