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展望7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业(ye)绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、我们认为，多方面积极因(yin)素会在(zai)2026年至(zhi)2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向(xiang)下力度弱，向上力度强(qiang)，也(ye)在提示(shi)市场更多关注(zhu)长(zhang)期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关(guan)注基本(ben)面(mian)趋势的投资者相对谨(jin)慎。短期可能还有博弈性(xing)的(de)指数冲高，2025年二季(ji)度(du)至三季度(du)仍维持中枢偏高震荡(dang)市(shi)判断。