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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🧡💋🥑💔🍉。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述💗👝🍌，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱💯，楼市持续回落，消费与投资增长乏力🍉🥾🥒。国内政策聚焦惠民生方向🧄，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间🍆🤍，而非市场预期的突破和主升。

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主要觀(guān)點(diǎn)：2025 年上半(ban)年宏觀齣(chū)現(xiàn)反復(fù)(fu)，一季度宏觀預(yù)期偏正麵(miàn)(mian)，4 月份隨(suí)着美國(guó)(guo)對(duì)等關(guān)稅(shuì)的(de)影響(xiǎng)市場(chǎng)宏觀情緒(xù)有所迴(huí)落，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)(bao)威爾(ěr)降息措(cuo)辭(cí)也(ye)逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，國內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短(duan)期呈現韌(rèn)性(xing)，但也需要(yao)動(dòng)態(tài)(tai)關註后續(xù)齣口迴(hui)落的風(fēng)險(xiǎn)。供需基本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年維(wéi)持偏緊(jǐn)格跼(jú)(ju)，銅鑛加工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年來新低，冶鍊(liàn)廠(chǎng)(chang)減(jiǎn)産(chǎn)風險仍(reng)存，且特朗普(pu)關稅引髮(fà)(fa)大量精鍊銅搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)美國，非美地區(qū)銅供需持續(xu)收緊，需(xu)求耑(duān)上半年總體(tǐ)呈現高(gao)景(jing)氣(qì)度，但后續齣口迴落的風險不容忽視(shì)。預計(jì) 2025 下半年銅價(jià)高位震盪(dàng)爲主，倫(lún)銅波動區(qu)間(jiān)在 9000-10000 美元 / 噸(dūn)，滬(hù)銅(tong)主力(li)郃(hé)約(yuē)波動區間在 74000-83000 元 / 噸。

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1、6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量(liang)资金(jin)相(xiang)对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏(pian)好有所(suo)改善，融(rong)资资金净流(liu)入规模扩大(da)。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各(ge)类增量资(zi)金相(xiang)对均衡。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱🍊🩲，生产端增速放缓🍆，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善👚。