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战略上，去(qu)年10月(yue)以来(lai)震荡(dang)市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司(si)盈利偏(pian)弱、政策基(ji)调积(ji)极(ji)、各(ge)类主题机会活跃，与2013年(nian)至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策(ce)的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事(shi)后来看并(bing)不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指(zhi)标(biao)出现了连续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续(xu)反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全(quan)国各(ge)地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击(ji)的一季(ji)度(du)是盈利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。

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1、爱建证券指出，中美在科技贸易领(ling)域的(de)摩擦持续演绎，除了传统的半导体上游设(she)备和高端算力芯片，EDA为代表的设(she)计辅助(zhu)软件也成为限制中国科技产业快速发展的瓶颈(jing)。虽(sui)然全球市(shi)场超过70%的EDA市场被Mentor Graphics、Synopsys、Cadence三大巨头所把持，但是国内EDA华大九天，概伦电子，广立微分别以EDA工具全流程开发、全球验证的EDA解(jie)决方(fang)案供给、EDA软件与晶圆测试设备研发为主营方向，形成了覆(fu)盖设计、制造、测(ce)试环节的差异化产品矩阵(zhen)。EDA国(guo)产替代持续加速，相关投资机会值得关注。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金(jin)面(mian)上，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。