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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年👞😡，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月💛🩰，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿🌽👚👿👞，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿🍒🤬，银行体系投放规模约3.4万亿👠。因此大的宏观交易逻辑上💖😻💞，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑💞🍌，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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6月30日消息，港股军工股持续上涨行情(qing)，其中，中航科工涨超5%录(lu)得4连升，大陆航空科技控股涨3.36%，中船防务涨近(jin)3%刷新阶段新高。

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5月，计入**广义开支🍏💞🥒、商品房销售额💟🥬😈、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%💗。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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2、自 2023 年底以来🍏，捷克国家银行已累计降息 350 个基点🥻💘🥿🍎。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店🧡👚🥝🧅、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题🥔👝🥭💖🍍。