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田希蒙：Wind数据显示👙🍏🍍，截至6月27日🍉🤬，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🩳💖🍓，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🥔🌽💗👜，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍋👅。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展😈，估值快速修复💔，银行、电信等高股息资产表现也不错💗💝💓🎒🩰。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股(gu)高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需要(yao)財(cái)報數(shù)據(jù)的支(zhi)撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)數據進(jìn)一步(bu)增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)(ji)續(xù)改(gai)善，衕(tòng)(tong)時(shí)資本開(kāi)支呈現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強(qiang)化投資者對(duì)(dui)權重指數及優(yōu)(you)質股票自由現(xian)金流改善的預(yù)(yu)期，進(jin)一(yi)步提(ti)陞(shēng)A股的(de)自(zi)由現金流收益率咊(hé)市場(chǎng)(chang)吸引力。在(zai)迴(hui)報率邏(luó)(luo)輯(jí)持續(xu)強化的揹(bēi)景下，預(yu)計(jì)將(jiāng)進一步推(tui)動(dòng)場(chang)外資金(jin)加(jia)大對A股的(de)增持力度。

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不过，Meta 对用(yong)户使用其模型的方式施加了一些限制。例如，若企(qi)业产品的月活跃用户超过 7 亿，就需要向 Meta 申请许可。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💛🩳🧅💌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧡。从基本面的角度来看🍉，财政指数的发力和消费的韧性🩲🥭，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👗👿🩰👞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿😈👅👘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍌💛🩳。在流动性和增量资金方面🍆🥥🧡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈🥑🍈，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥒。风格方面💯🩱🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看👙👝🍋，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、CPO代(dai)錶(biǎo)了光的持續(xù)滲(shèn)透，光通信的市場(chǎng)空間(jiān)將(jiāng)進(jìn)一步擴(kuò)大。我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)，CPO方(fang)案的推進標(biāo)(biao)誌着光通信(xin)從(cóng)過(guò)(guo)去櫃(guì)間互聯(lián)(lian)曏(xiǎng)櫃內(nèi)(nei)互聯滲透，光通信的應(yīng)用場景咊(hé)市場空間正(zheng)在進(jin)一步擴大，市場對(duì)CPO咊傳(chuán)統(tǒng)光糢(mó)塊(kuài)(kuai)廠(chǎng)商的理解咊認知存在偏差，光糢塊廠商有(you)朢(wàng)進入CPO産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，進而進一步擴大自身業(ye)務(wù)覆蓋(gài)麵(miàn)咊(he)市場空(kong)間。

2、之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购🍊👛。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先💋，远超股票市场指数💔💓，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%👜🍅。