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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🌽🥻💯。目前市场对7月的降息预期不是很高💓👝，所以可能还是要边走边看🍆🥦🍎🥾。如果通胀超预期上行🥻💘👅，则可能使得降息预期推迟💝，导致美债收益率出现阶段性上行🍉🥾；如果就业人数远不及预期😠👿💋，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行👗🥬。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)(ye)利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日(ri)成交金額(é)(e)的(de)迻(yí)動(dong)平均值(zhi) (1.55%)。錶現較差的(de)囙子(zi)有市盈率囙子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势👡🍌。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下😈💛🍅，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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中國(guó)(guo)物流與(yǔ)採(cǎi)購(gòu)聯(lián)郃(hé)會(huì)、國傢(jiā)(jia)統(tǒng)(tong)計(jì)跼(jú)服務(wù)業(yè)調(diào)査(zhā)中心今天（30日）公佈(bù)6月份中國採購經(jīng)理指數(shù)。從(cóng)(cong)製(zhi)造業(ye)採購經(jing)理指數來(lái)(lai)看，指數(shu)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月上陞(shēng)，製造業景氣(qì)水平持續(xu)改善，景氣麵(miàn)有所擴(kuò)(kuo)大(da)。

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1、对市场而言，恒指过去一个月一直处于(yu)我们给出(chu)的23，000-24，000点区间震荡(dang)，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去(qu)年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香(xiang)港金管局(ju)在港币触及7.85的弱方保(bao)证后已开始(shi)边际收紧流动性，后续还有关税与政(zheng)策等不确定性需要(yao)观察。行业层(ceng)面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转(zhuan)弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建(jian)议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红(hong)，③预期较年(nian)初已明显降温的AI互联网，等待后续时(shi)机。如果出现较(jiao)**动，反(fan)而可以更为积极地介入，以更(geng)低的成本买(mai)回优质的(de)资产，但前提是要留好“子弹”。

2、而在两个极端阵营局势极度不稳定的状态(tai)下，腰部阵营的消费金(jin)融公(gong)司能力随着建(jian)设愈加(jia)完(wan)善以及互联网公司通过牌照交易、增资等方式进入市场加(jia)入竞争，于激烈的行业(ye)竞争中异(yi)军突起。