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机构分析(xi)认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价(jia)比突出的(de)低位主题或低位新股标的(de)持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月(yue)末7月初，流动性和业绩扰动或略(lve)有加剧，建(jian)议(yi)灵活择机应对。

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唐晨：港(gang)股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年(nian)積(jī)纍(léi)了較(jiào)高(gao)收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水(shui)平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)(diao)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度(du)有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)(ji)變(biàn)化。

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3月11日🥭👠，致尚科技公告称🥾🍓🌽🍑，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元💟💛🥔，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议🍎🥑🥬💋，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改(gai)善，但5、6月(yue)随着出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二(er)季度行业中观景气度等维度，预(yu)计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高增速(su)或的领域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费(fei)类(lei)景气边际回(hui)暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代(dai)加速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商(shang)平台大(da)促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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1、展望7月👢😡，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💖🥦，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善💝👘💝；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🧅。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍏🍒，我们参考工业企业盈利、库存阶段👗🍍🍓🍎👚、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、二級(jí)(ji)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一(yi)路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高(gao)漲(zhǎng)幅(fu)接近200%，創(chuàng)下上市以來新高(gao)，公(gong)司總市(shi)值(zhi)近(jin)175億(yì)元(yuan)。