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短期铁水暂无大幅下行预期😈🍒🧡，刚需支撑仍存；长期来看🥥😈🥾，钢材出口虽维持高位，但内需较弱，结合政策端粗钢压产信号频出，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大，产量变化将主要取决于下游需求🩰🍋👠🍅，阶段性受到焦化利润扰动🍑🥦🩱👅。焦煤仍有下跌空间💋🍅🍅🥭🍅，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累🥔🍑🩱。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强，基本面矛盾有限🥾👚，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间🥭🍇👡💯，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏🌽🩲🩱、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪🥿💛。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生(sheng)指數(shù)相(xiang)對(duì)(dui)10年期中(zhong)國(guó)國債(zhài)利率的(de)風險(xian)溢(yi)價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的(de)風險溢價約爲5%。從市盈率來(lai)看，港股預(yù)測(cè)市盈率(lv)爲10.6倍，處(chù)于(yu)過(guò)去十年間(jiān)35%分位數(shu)。

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供应方面🌽💯，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右💛。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🍅，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期💝💕，铁水节奏或类似于 2023年👠💋，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🥝🍓👜，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天💓🩳💝🎒，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天💖💋🍉💕。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降🍄，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨💖💞👛，有压力但也相对有限🍊🍊。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加🩰💘。综上所述🤍，全球供应释放低于预期🥬👢，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化💌，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🥻🎒🩲，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会😈。

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6月土地成交溢价率(lv)月环比(bi)下(xia)行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市(shi)土地成(cheng)交溢价(jia)率当周值月环比(bi)下行2.57个(ge)百分点，30大中城市商品房成交面(mian)积日均值为27.20万(wan)平方米，月环比上行6.4%。1-5月(yue)份房屋(wu)新开工面积累计(ji)同比降幅(fu)收窄，房屋竣工面积累计同比降(jiang)幅扩大；商品房销售额(e)、商品房销售面(mian)积累计同比降幅扩(kuo)大；房地产开发投资完成额累(lei)计同比降(jiang)幅扩(kuo)大，房(fang)地产开发(fa)资金来源累计同比(bi)降幅扩大。

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2、证监会决定对(dui)海润所(suo)责令改正，没收业务收入84.91万元，并处以254.73万元罚款；对张圣怀、张亚全、何东旭给予警告，并分别处以10万元(yuan)罚款(kuan)。