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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由(you)资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我(wo)们(men)认为短(duan)期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预(yu)期(qi)。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估(gu)值容忍(ren)度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被(bei)动跟随策略，而(er)非主动流入；三是(shi)除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在(zai)不确定风险。

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2、付倍佳：全年港(gang)股市(shi)场或震荡上行，流动性(xing)将先于(yu)盈利改善，上半年聚焦波(bo)动(dong)率资产估值(zhi)提(ti)升的机会，下半年逐步聚(ju)焦顺(shun)周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴(xing)市场资产可(ke)以保持(chi)乐观。