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周思聪：目前港股整(zheng)体估值情况良好，无(wu)论是与自身(shen)相(xiang)比，还是与其(qi)他国家市场(chang)对比，都具有较强(qiang)的(de)吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十(shi)年的平均(jun)水平(ping)，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍(reng)处于历史较低水平。

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展(zhan)望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数(shu)的发力(li)和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较(jiao)低(di)。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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这一转变的出现，源于多位美联储官员近期暗示可能在7月的会议上就开始降息🍒💛👞。美联储理事鲍曼上周在一次讲话中指出🥬🤬，尽管劳动力市场仍表现出一定韧性，但“似乎不如以往那样充满活力”。她表示：“随着通胀持续朝着2%的目标方向发展🍋🍌🍅、总需求出现疲软🧡🩰💘🌽，以及劳动力市场表现出一些脆弱迹象，我认为我们应该在未来对就业目标所面临的下行风险给予更多关注。”

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