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总体看贵州银行的这份利润表，呈现总量平稳、结构微调的特征。利息净收入保持稳步增长的同时🧡💕，非息板块内部显著分化，其投资证券收益高增长成为亮点🍈，但手续费及佣金收入收缩削弱整体贡献。

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背后(hou)原(yuan)因来看(kan)，7月是中报业绩预(yu)告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此(ci)情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全(quan)A的概率最高为70%。

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行业层面🍑👠🍌，展望7月份🥻🥑🍓👙，中报业绩预期是该阶段关注的重点🎒😻，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💖🎒🍏，半导体🍎🍄、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👛，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥥🍒👢，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍒👙👠，如汽车💋、光伏👙、自动化设备等🧅；3）消费服务领域👢🍉，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🌽🍅👿，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍍、家具👚👞😠、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💛👙、燃气、电力、农化制品🥕👗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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CTA 策略：今年上半年中证商(shang)品(pin)期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月(yue)上旬因关税政策的冲(chong)击出现快速下行(xing)。五大细分板块走势分化明显，贵金属(shu)板(ban)块强势上涨，黑色建材和能源化(hua)工板块显著下行。CTA 因子收益分(fen)化明显，持仓(cang)因子最强(qiang)，波(bo)动率因子最弱。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略(lve)指数上涨 2.96%，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年，在美联(lian)储(chu)降息的大周期中，CTA 策(ce)略仍保持着(zhe)较为有利(li)的市场运(yun)行环境，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境(jing)中性偏强，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值(zhi)依然更高；CTA 套(tao)利(li)策略环境中(zhong)性偏强，推荐配置。

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