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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄🩱🍓，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🩳🍓🍏，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%👄👛，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🥦🍎🍄；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🍏🥦🍅🥦，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🧡🥝🥑💛💓，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🥔🍒🥒。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是(shi)宏观风险缓(huan)解与市场风险偏好修复的(de)共(gong)振结果。一方面(mian)，中东局势超市场预期平息，大幅(fu)缓(huan)解市场地缘政治担忧，原(yuan)油价(jia)格显著回落，带动(dong)通胀(zhang)预期下降，流动性环境改善，全球权益资(zi)产价格上涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外交政策上的表(biao)态，特别是在以伊问题上的处理降(jiang)低了市场对(dui)其潜(qian)在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度(du)部分资本离开(kai)美国避险的主要(yao)原因，故近期美元资产回(hui)流，美股强于欧股(gu)、黄金(jin)走弱、美债收(shou)益率回落(luo)，形成与一季度全球资产(chan)组合相对的“反(fan)向组(zu)合”。美(mei)债(zhai)收(shou)益率(lv)下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动(dong)性角度为A股提供支撑，也通过科技股(gu)估值(zhi)和情(qing)绪的外溢效(xiao)应利好A股科技板(ban)块。

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6月美联储降息预期有所升(sheng)温，美元指数下行，外(wai)资交(jiao)易活跃(yue)度有所(suo)回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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赵宪成：虽然恒生指数的(de)估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍(reng)有比较充分的上行空间。Wind数据(ju)显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增(zeng)速约(yue)为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增(zeng)速预计(ji)约为6%，ROE增速约(yue)为11%。因此，我们认为，下半年港股(gu)仍具有一些(xie)优异的(de)结构性机会(hui)，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可(ke)能(neng)会更加(jia)明显。

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